张翠山和他妻子殷素素、儿子张无忌刚从孤岛回来为他师父祝百岁大寿，途中无忌被玄冥神掌所伤。在武当山各大门派逼迫张翠山说出金毛狮王谢逊的下落，张翠山和他妻子被逼自杀。身受玄冥神掌之毒的张无忌不能练习武功，靠张三丰每日用真气才得以活下来。一日张无忌被师兄弟欺负，与帮助他的一女子小昭掉下悬崖，恰好遇上火头陀，治好了体内的寒毒并学会了九成九阳神功。随后在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。六大派为了歼灭明教，围攻光明顶，无忌得悉蒙古郡主赵敏（张敏）合谋各派以残杀明教之奸计，遂立即前往光明顶，奋不顾身拯救明教。论功行赏，无忌暂代明教教主一职。在迎接四大法王之一的金毛狮王（徐锦江）出任教主途中，无忌遇上另一次考验，同时更发现了武林中的惊人秘密……